Das CRM von cleanify.ch ist speziell für Reinigungsfirmen entwickelt. Es vereint Kundenverwaltung, Offertenwesen, Auftragsmanagement und Rechnungsstellung in einer Lösung — direkt im Partner-Portal.
Was das CRM umfasst
- Kundenverwaltung: Verwalten Sie eigene Kunden (nicht nur Cleanify-Leads) mit Kontaktdaten, Ansprechpersonen und Notizen.
- Offerten: Erstellen Sie professionelle Offerten mit Positionen, Preisen und Gültigkeitsdauer. Versenden Sie sie per E-Mail mit öffentlichem Annahme-Link.
- Aufträge: Wandeln Sie angenommene Offerten per Klick in Aufträge um. Planen Sie Ausführungsdaten und weisen Sie Mitarbeiter zu.
- Rechnungen: Erstellen Sie QR-Rechnungen (Schweizer Standard) mit einem Klick aus dem Auftrag. Verfolgen Sie Zahlungen und mahnen Sie bei Bedarf.
- Zahlungsabgleich (CAMT053): Importieren Sie Bankdaten und gleichen Sie eingehende Zahlungen automatisch mit offenen Rechnungen ab.
- Mitarbeiterverwaltung: Erfassen Sie Ihre Mitarbeiter und planen Sie deren Einsätze.
- Buchhaltung: Einfache doppelte Buchführung mit Kontenplan und MwSt-Unterstützung.
Das CRM ist auch für Kunden nutzbar, die nicht über cleanify.ch kommen. So haben Sie ein einheitliches System für Ihr gesamtes Tagesgeschäft.