cleanify.ch bildet den kompletten Lebenszyklus eines Auftrags ab: Von der ersten Offerte über die Auftragsbestätigung bis zur Rechnungsstellung und Zahlung.
Der durchgängige Prozess
- 1Offerte erstellen: Legen Sie eine neue Offerte an mit Positionen (Leistung, Menge, Preis). Speichern Sie als Entwurf oder senden Sie direkt.
- 2Offerte versenden: Der Kunde erhält die Offerte per E-Mail mit einem Link zur Online-Ansicht und Annahme.
- 3Kunde nimmt an: Der Status wechselt auf «Angenommen». Sie erhalten eine Benachrichtigung.
- 4Auftrag erstellen: Klicken Sie auf «Auftrag erstellen». Alle Daten werden übernommen. Ergänzen Sie Ausführungsdatum und Mitarbeiter.
- 5Ausführung: Markieren Sie den Auftrag als «In Bearbeitung» und nach Abschluss als «Erledigt».
- 6Rechnung erstellen: Klicken Sie auf «Rechnung erstellen». Positionen werden aus dem Auftrag übernommen. Die Rechnung enthält einen QR-Code für die Banküberweisung.
- 7Zahlung verfolgen: Tragen Sie eingegangene Zahlungen manuell ein oder importieren Sie CAMT053-Dateien für den automatischen Abgleich.
Jeder Schritt baut auf dem vorherigen auf — ein Klick genügt, um Daten weiterzureichen. So sparen Sie Tipparbeit und vermeiden Fehler.